Règles de workflow
Les règles de workflow (ou règles d'automatisation) permettent d'exécuter automatiquement des actions dans Zoho CRM lorsqu'un événement se produit sur un enregistrement. Elles sont visibles en lecture seule dans Zepiq.
Accès à la page
Allez dans Automatisation → Règles de workflow (?tab=workflow-rules).
Structure d'une règle de workflow
Chaque règle se compose de trois éléments :
| Élément | Description |
|---|---|
| Déclencheur | L'événement qui active la règle (création, modification, suppression, date) |
| Conditions | Les critères que l'enregistrement doit remplir pour déclencher la règle |
| Actions | Ce qui est exécuté : email, tâche, mise à jour de champ, webhook… |
Types de déclencheurs
- Création d'enregistrement — la règle s'active quand un nouvel enregistrement est créé
- Modification d'enregistrement — s'active quand un champ spécifique est modifié
- Création ou modification — s'active dans les deux cas
- Basé sur une date — s'active X jours avant ou après une date (ex : date de clôture d'un deal)
Types d'actions disponibles
- Envoyer un email automatique
- Créer une tâche ou un rappel
- Mettre à jour un champ d'enregistrement
- Appeler un webhook (notifier un système externe)
- Déclencher une fonction personnalisée Zoho
Colonnes affichées
| Colonne | Description |
|---|---|
| Nom | Libellé de la règle |
| Module | Module concerné (Contacts, Leads, Deals…) |
| Statut | Actif (en cours d'exécution) ou Inactif (désactivé) |
| Déclencheur | Type d'événement déclencheur |
| Dernière exécution | Date de la dernière activation de la règle |
Filtres disponibles
- Filtrer par module CRM
- Filtrer par statut (actif / inactif)
- Rechercher par nom de règle
Quelle différence avec les cadences ?
Les workflows réagissent à des événements ponctuels (création, modification). Les cadences sont des séquences programmées dans le temps (J+1, J+3, J+7…) pour nurturing ou suivi commercial.
Questions fréquentes
Une règle active ne se déclenche pas : vérifiez que les conditions sont bien remplies et que le module est correct. Consultez les logs d'exécution dans Zoho CRM directement.
Comment activer ou désactiver une règle ? Les règles sont gérées directement dans Zoho CRM. Zepiq affiche leur état en lecture seule — le statut est mis à jour au prochain chargement du cache.
Le nombre de règles actives semble incorrect : cliquez sur Actualiser pour resynchroniser le cache depuis Zoho CRM.
Puis-je créer une règle depuis Zepiq ? Non. La création et la modification se font dans Zoho CRM. Zepiq offre une vue consolidée pour surveiller et auditer vos règles existantes.