Reglas de workflow
Las reglas de workflow (o reglas de automatización) ejecutan automáticamente acciones en Zoho CRM cuando ocurre un evento en un registro. Se muestran en modo de solo lectura en Zepiq.
Acceso a la página
Vaya a Automatización → Reglas de workflow (?tab=workflow-rules).
Estructura de una regla de workflow
| Elemento | Descripción |
|---|---|
| Desencadenador | El evento que activa la regla (crear, editar, eliminar, fecha) |
| Condiciones | Criterios que debe cumplir el registro |
| Acciones | Qué se ejecuta: email, tarea, actualización de campo, webhook… |
Tipos de desencadenadores
- Creación de registro — se activa al crear un nuevo registro
- Modificación de registro — se activa al cambiar un campo específico
- Creación o modificación — en ambos casos
- Basado en fecha — X días antes o después de una fecha
Columnas mostradas
| Columna | Descripción |
|---|---|
| Nombre | Etiqueta de la regla |
| Módulo | Módulo afectado |
| Estado | Activo / Inactivo |
| Desencadenador | Tipo de evento desencadenador |
| Última ejecución | Fecha de la última activación |
¿Qué diferencia hay con las cadencias?
Los workflows reaccionan a eventos puntuales. Las cadencias son secuencias programadas en el tiempo (Día 1, Día 3, Día 7…) para nurturing o seguimiento comercial.
Preguntas frecuentes
Una regla activa no se dispara: verifique que las condiciones se cumplen y el módulo es correcto en Zoho CRM directamente.
¿Puedo crear una regla desde Zepiq? No. La creación y edición se realizan en Zoho CRM. Zepiq ofrece una vista consolidada para supervisar sus reglas.
El número de reglas activas parece incorrecto: haga clic en Actualizar para resincronizar la caché desde Zoho CRM.