Deals y Pipelines
La página Deals muestra todas las oportunidades comerciales de su CRM Zoho, organizadas por pipeline y etapa de venta.
Datos mostrados
| Columna | Descripción |
|---|---|
| Nombre | Título de la oportunidad comercial |
| Importe | Valor estimado del deal |
| Etapa | Fase actual en el pipeline de ventas |
| Probabilidad | Tasa de conversión estimada (%) |
| Cierre previsto | Fecha estimada de cierre |
| Cuenta | Empresa asociada |
| Propietario | Usuario CRM responsable |
Pipelines
Cada pipeline corresponde a un proceso de ventas diferente. Las etapas y probabilidades asociadas se configuran en Zoho CRM → Configuración → Pipelines.
Filtros
- Filtrar por pipeline
- Filtrar por etapa
- Filtrar por propietario
- Filtrar por período de cierre