Zoho CRM mit Zepiq verbinden
Um das Zepiq-Dashboard zu nutzen, müssen Sie Ihr Zoho-CRM-Konto über OAuth verknüpfen. Die Verbindung erlaubt Zepiq, Ihre CRM-Daten zu lesen, ohne Ihr Passwort zu speichern.
Zugang zur Seite
Gehen Sie zu CRM-Verbindungen (?tab=crm-connections) und klicken Sie auf Verbindung hinzufügen.
So verbinden Sie Ihr Zoho-CRM-Konto
- Klicken Sie auf Verbindung hinzufügen
- Wählen Sie Zoho CRM als Anbieter
- Ein Zoho-OAuth-Fenster öffnet sich — melden Sie sich mit Ihrem Zoho-Konto an
- Klicken Sie auf Autorisieren, um die angeforderten Berechtigungen zu akzeptieren
- Sie werden zu Zepiq weitergeleitet — die Verbindung ist sofort aktiv
Erforderliche OAuth-Scopes
| Scope | Zweck |
|---|---|
ZohoCRM.modules.ALL | Kontakte, Leads, Deals, Konten lesen |
ZohoCRM.users.READ | CRM-Benutzer und Rollen lesen |
ZohoCRM.org.READ | Organisationsinformationen |
ZohoCRM.settings.ALL | Workflows, Kadenzen, Zuweisungsregeln, Picklists, Vorlagen |
Mehrere Verbindungen
Sie können mehrere Zoho-CRM-Organisationen verbinden. Jede Verbindung ist unabhängig und kann separat aktiviert, deaktiviert oder gelöscht werden.
Badge „Erneute Verbindung erforderlich"
Wenn Sie das gelbe Badge Erneute Verbindung erforderlich sehen, ist Ihr OAuth-Token abgelaufen oder neue Scopes wurden hinzugefügt. Klicken Sie auf Erneut verbinden, um den Zugriff neu zu autorisieren.
Zugriff widerrufen
Um Zepiq von Ihrem Zoho CRM zu trennen: Löschen Sie die Verbindung in Zepiq und widerrufen Sie dann die Autorisierung in Zoho CRM → Einstellungen → Verbundene Apps.
Häufig gestellte Fragen
Die Verbindung schlägt mit „Zugriff verweigert" fehl: Überprüfen Sie, ob Ihr Zoho-Konto ausreichende Rechte hat (Administratorrolle oder erweiterte Berechtigungen).
Speichert Zepiq mein Zoho-Passwort? Nein. Nur ein Zugriffstoken wird gespeichert, niemals Ihr Passwort.
Die Verbindung ist aktiv, aber Daten werden nicht geladen: Der IndexedDB-Cache ist möglicherweise leer. Laden Sie die Seite neu, um eine Synchronisierung auszulösen.
Kann ich mehrere Zoho-Konten verbinden? Ja, über die Schaltfläche Verbindung hinzufügen beliebig oft.
Mein Token ist abgelaufen, was tun? Klicken Sie auf Erneut verbinden neben der betroffenen Verbindung.